Vodafone Україна, що входить в групу NEQSOL Holding, оголошує про емісію облігацій обсягом $500 млн

ПрАТ «ВФ Україна» (Vodafone Україна), другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні за кількістю абонентів, що входить в NEQSOL Holding, оголосив, що здійснив свою першу емісію єврооблігацій на міжнародних ринках капіталу обсягом $500 млн із прибутковістю 6,20% і терміном погашення до 11 лютого 2025 року.Емітентом цінних паперів виступила VFUFundingPLC з метою подальшого фінансування VodafoneУкраїна.

Євробонди будуть включені в котирувальний список Ірландській фондової біржі EuronextDublin (Global Exchange Market). Очікується, що облігації отримають рейтинг B від S&P та B від Fitch (відповідно до корпоративних рейтингів Vodafone Україна).

«Випуск єврооблігацій відповідає стратегіям розвитку NEQSOL Holding та Vodafone Україна. Ми розуміємо, що досягли найнижчої ціни на випуск єврооблігацій серед корпоративних емітентів з України. Я вітаю нашу команду і партнерів з цим значним успіхом, який як ми вважаємо свідчить про зростаючу довіру та інтерес до нашої діяльності», – зазначив ЮсіфДжаббаров, CEO NEQSOL Holding.

«Ми беремо до уваги плани розвитку Vodafone Україна, які передбачають подальші інвестиції в 4G і впровадження інноваційних послуг. Ми вважаємо український ринок високо пріоритетним згідно нашої стратегії міжнародної експансії. Ми твердо віримо в позитивний потенціал розвитку українського ринку», – додав ЮсіфДжаббаров.

«Єврооблігації випущені на вигідних умовах терміном на 5 років. Ми вважаємо, що вартість і обсяг випуску єврооблігацій демонструють наші сильні фінансові позиції. Цей випуск єврооблігацій є великим досягненням не тільки для Vodafone Україна, а й для всього українського ринку», – зазначила Ольга Устинова, CEO Vodafone Україна.

Vodafone Україна має намір використовувати доходи від єврооблігацій в тому числі для рефінансування своєї проміжної позики, решта коштів буде використано для загально корпоративних цілей.

J.P. Morganвиступив в якості ведучого глобального координатора та спільного організатора випуску цінних паперів, RaiffeisenBankInternational виступив в якості спільного організатора і спільного лід-менеджера випуску цінних паперів, DragonCapital і ICBC Standard Bank виступали в якості спільних лід-менеджерів по угоді.