Останнє оновлення: 12:33 четвер, 2 квітня
мобільний зв'язок
Ви знаходитесь: IT / Україна / Vodafone Україна, що входить в групу NEQSOL Holding, оголошує про емісію облігацій обсягом $500 млн
Vodafone Україна, що входить в групу NEQSOL Holding, оголошує про емісію облігацій обсягом $500 млн

Vodafone Україна, що входить в групу NEQSOL Holding, оголошує про емісію облігацій обсягом $500 млн

ПрАТ «ВФ Україна» (Vodafone Україна), другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні за кількістю абонентів, що входить в NEQSOL Holding, оголосив, що здійснив свою першу емісію єврооблігацій на міжнародних ринках капіталу обсягом $500 млн із прибутковістю 6,20% і терміном погашення до 11 лютого 2025 року.Емітентом цінних паперів виступила VFUFundingPLC з метою подальшого фінансування VodafoneУкраїна.

Євробонди будуть включені в котирувальний список Ірландській фондової біржі EuronextDublin (Global Exchange Market). Очікується, що облігації отримають рейтинг B від S&P та B від Fitch (відповідно до корпоративних рейтингів Vodafone Україна).

Прибутковість єврооблігацій складає 6,20% річних, що згідно представленої інформації відображає премію в розмірі 95 базисних пунктів до рівня доходності сувереннихоблігацій України і найнижчу ставку прибутковості в доларах США, будь-коли досягнутої українськими корпоративними емітентами. Разом з тим, обсяг випуску єврооблігацій дорівнює найбільшому дебютному траншу, здійсненого українським корпоративним емітентом.

«Випуск єврооблігацій відповідає стратегіям розвитку NEQSOL Holding та Vodafone Україна. Ми розуміємо, що досягли найнижчої ціни на випуск єврооблігацій серед корпоративних емітентів з України. Я вітаю нашу команду і партнерів з цим значним успіхом, який як ми вважаємо свідчить про зростаючу довіру та інтерес до нашої діяльності», – зазначив ЮсіфДжаббаров, CEO NEQSOL Holding.

«Ми беремо до уваги плани розвитку Vodafone Україна, які передбачають подальші інвестиції в 4G і впровадження інноваційних послуг. Ми вважаємо український ринок високо пріоритетним згідно нашої стратегії міжнародної експансії. Ми твердо віримо в позитивний потенціал розвитку українського ринку», – додав ЮсіфДжаббаров.

«Єврооблігації випущені на вигідних умовах терміном на 5 років. Ми вважаємо, що вартість і обсяг випуску єврооблігацій демонструють наші сильні фінансові позиції. Цей випуск єврооблігацій є великим досягненням не тільки для Vodafone Україна, а й для всього українського ринку», – зазначила Ольга Устинова, CEO Vodafone Україна.

Vodafone Україна має намір використовувати доходи від єврооблігацій в тому числі для рефінансування своєї проміжної позики, решта коштів буде використано для загально корпоративних цілей.

J.P. Morganвиступив в якості ведучого глобального координатора та спільного організатора випуску цінних паперів, RaiffeisenBankInternational виступив в якості спільного організатора і спільного лід-менеджера випуску цінних паперів, DragonCapital і ICBC Standard Bank виступали в якості спільних лід-менеджерів по угоді.

Коментарі (2)

Так таки так | 2020-02-06 10:15

Також таємниця, що наради в Уряді проводяться не державною мовою, а дебільним суржиком це мабуть щоб ніхто не здогадався, маскіровка така

Бєня | 2020-02-06 10:10

Бєня своїм прослуховуваням розголосив основну таємницю, що прем'єр профан а у президента туман у голові
закрити

Додати коментар:

SVOBODA.FM - LIVE!
Listen on Online Radio Box! SVOBODA.FM

Архів прямих трансляцій на YouTube: YouTube.com/holovatenko

Реклама на сайті SVOBODA.FM

SVOBODA.FM - LIVE!
Фотоновини

  Естонія після медичної реформи

Лариса МАРТИНЕНКО

RedTram
Загрузка...
Північний вектор